随着AI数据中心、跨数据中心互联及高容量骨干网络的快速建设，光纤的需求正在急剧上升。根据TrendForce的最新研究，预计到2026年，全球光纤的供需缺口将达到惊人的1.8亿芯公里。此时，供给的紧张将使光纤成品的现货价格年增幅达到2.8至5倍。这一形势促使电信公司逐步改变采购策略，从原本的短期合同转向长期布局，提前锁定光纤资源。TrendForce还指出，由于AI数据中心周边应用的强劲需求，全球光纤供给将自2025年底开始进入紧张状态，并且预计这种状态将至少持续到2028年。中原证券分析认为，自2026年以来，光纤行业将呈现出量价齐升的景气趋势，目前国内多家光纤制造企业的订单已经排至2027年第一季度。此外，国外市场的光纤涨价潮也将为国内价格提供支持，短期内海外供应紧张局面难以缓解，光纤制造商在AI时代的价值预期将重构。就A股市场而言，杭电股份的光通信业务由旗下的富春江光电及其子公司负责，涵盖光纤预制棒、光纤和光缆等产品，形成了完整的产业链。而长进光子则专注于特种光纤研发，包括掺稀土光纤及其掺铒光纤产品，已实现批量供应光通信市场。
与此同时，火山引擎推出了一项精品AI剧激励计划，以鼓励使用Seedance平台制作并发布的高质量短剧，单部作品最高可获得20万元的激励。根据DataEye的预测，到2026年，国内AI剧和漫剧市场的规模有望突破400亿元。长江证券表示，AI影视行业正在沿着“短剧—长剧—院线电影”的路径不断向上发展，AI内容正在逐渐融入主流内容体系，并朝着工业化迈进。在A股上市公司中，天娱数科开发的CineART平台已于2026年3月正式上线，覆盖了创意、分镜、生成、剪辑和导出的全链条，适用于短剧及各种广告场景。掌阅科技也推出了“泡漫”平台，专注于AI漫剧的工业化生产，并与字节跳动在版权、内容创作和广告商业化等领域开展了深度合作。
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